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最新試題
下列哪一項屬于人的歸屬與愛的需求()。
理財規(guī)劃師對客戶的職業(yè)建議應該包括了解客戶的"需要",詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向,確定職業(yè)發(fā)展范圍。下列哪幾項是理財規(guī)劃師了解的客戶的"需要"()。
在退休時退休基金的賬戶余額應為()萬元才能使退休后仍然能夠保持較高的生活水平。
下列哪一項是影響退休養(yǎng)老規(guī)劃的客觀因素()。
作為客戶財富管家的理財規(guī)劃師,不僅要幫助客戶管理財富,還要幫助他們找到最適合且能最大限度地增加財富的職業(yè)渠道。職業(yè)規(guī)劃是理財規(guī)劃的基礎,它涉及的是()。
根據(jù)上述楊先生具體的情況,下列關于理財規(guī)劃師的建議,不適當?shù)氖牵ǎ?/p>
在退休時退休基金的賬戶余額應為()萬元,才能使其在退休后仍然保持較高的生活水平。
根據(jù)上面的信息我們可以推算出楊先生退休后還能活()年。
假如王先生準備拿出20萬元的啟動資金進行退休規(guī)劃,同時為了保證退休后保持較高的生活水平,他調整了自己的投資規(guī)劃,并且每年增加5000元的投資,則到退休時他的賬戶余額為()萬元。
如果客戶在退休時的退休基金規(guī)模達不到所需要的資金,這就會產生一定的資金缺口。為了彌補這一缺口,理財師可以建議客戶通過()等途徑來調整退休養(yǎng)老金規(guī)劃方案。