您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對客戶及相關職業(yè)者保持尊嚴與禮貌
B.謹守業(yè)內規(guī)章
C.從專業(yè)的角度進行審慎判斷
D.保持嚴謹的工作態(tài)度
E.維護和提高理財規(guī)劃師的聲譽和公眾形象
A.現金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風險管理和保險規(guī)劃
D.教育規(guī)劃
E.消費支出規(guī)劃
A.電話交談
B.互聯網溝通
C.書面交流
D.面對面會談
E.朋友介紹
A.日常開支需要
B.預防突發(fā)事件需要
C.投機性需要
D.心理滿足需要
E.投資需要
A.理財規(guī)劃師不得利用提供服務的契機從事或幫助客戶從事違法行為
B.理財規(guī)劃師不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導客戶
C.理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中不得侵占或竊取客戶的財產
D.理財規(guī)劃師應以客觀公正的態(tài)度維護客戶的利益
E.理財規(guī)劃師應隨時向客戶披露存在或可能產生的利益沖突
A.大眾銀行大眾理財
B.富裕銀行貴賓理財
C.中小銀行財富管理
D.社區(qū)銀行財富管理
E.私人銀行財富管理
A.結余比率
B.投資與凈資產比率
C.清償比率
D.負債比率
E.流動性比率
A.建立客戶關系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務狀況
D.制定并實施理財方案
E.持續(xù)理財服務
最新試題
總收入線在支出線之上時,個人實現財務自由。( )
個人理財目標的首要目的是個人價值最大化。()
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃,使其財產增值,控制風險。()
對于投資回報率等財務指標,如果基本可以確定,理財規(guī)劃師可以給出確定的承諾。()
當支出在總收入以下但在投資收入以上時,達到了財務自由。()
下列哪些行為,違背了理財規(guī)劃職業(yè)道德中的保密原則?()
個人理財規(guī)劃要解決的首要問題是保障財務安全。()
以下關于理財規(guī)劃流程的表述中,正確的是()
為了滿足日常開支、預防突發(fā)事件,個人有必要保持大量的現金,以保證有足夠的資金來支付短期內計劃中和計劃外的費用。()
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高,理財規(guī)劃師水平就越高。()